I prosessen Behov til betaling (Btb) skal du som kostnadsgodkjenner godkjenne i forbindelse med bestilling, faktura og fakturabehandling. 

Varsling om oppgaver 

Når du mottar nye oppgaver til godkjenning kommer disse opp i oppgavelisten din i Unit4, i tillegg til at du får varsel på e-post. 

Dersom du mottar fakturaer via funksjonaliteten "Informer" i Unit 4 (tidligere informativ sirkulasjon), vil du imidlertid ikke motta noe varsel på e-post. Du bør sjekke om du har mottatt nye oppgaver daglig, da det ikke blir sendt ut noen varsel på e-post eller lignende. 

• E-læring: Kostnadsgodkjenner - økonomi og lønn (mitt.uib.no) 

Bestilling 

For bestilling skal du kontrollere og godkjenne innkjøpsforespørselen, eller avvise den. Se instruksjonsvideo: Godkjenne innkjøpsforespørsel (dfø-video) 

• Brukerveiledning i DFØ-appen: Innkjøpsforespørsel i DFØ-appen 

Faktura 

I mange tilfeller vil en bestilling gå til automatisk match i system. Er det avvik mellom bestilling og faktura vil den komme som ny godkjenningsflyt inn i din oppgaveliste i Unit4. Dette gjelder også for faktura hvor det ikke har vært en bestilling i systemet, og for noen periodiske faktura. 

Som kostnadsgodkjenner skal du kontrollere at:

• det er budsjettmessig dekning for utbetalingen. 
• disposisjonen er økonomisk forsvarlig. 
• kjøp over 100.000 NOK ekskl. mva har en avtale tilknyttet seg. 

Videresende faktura til annen BDM 

Dersom du mottar fakturaer som som ikke skal godkjennes av deg (for eksempel din egen mobilregning eller egne kjøp), kan du sende fakturaen videre i systemet. 

Det gjør du ved å gå inn på fanen "handlinger", og velge "videresend". For å få opp potensielle mottakere må du trykke "space" (mellomrom) på tastaturet ditt. 

Brukerveiledninger 

• Godkjenne faktura (dfo.no) 
• Avvise faktura til regnskap og attestant (dfø-video)
• Fakturabehandling i DFØ-appen 

Oppfølging av forfalte krav 

I prosessen Fordring til innbetaling (FtI) vil du som kostnadsgodkjenner bli involvert i beslutningen om hvordan kunden skal følges opp ved manglende innbetalinger.

• Bott-rutine: Oppfølging av forfalte krav (pdf) 
• Skjema for oversendelse til inkasso (pdf) 
• Skjema for tapsføring (pdf) 

Kreditnota 

Du må kontrollere kreditnota forslaget og godkjenne eller avvise dette i UNIT4 ERP. 

Du henter bilaget opp i Unit4 ERP under Dine oppgaver. Er det budsjettmessig dekning for kostnaden og denne er riktig kontert godkjenner du bilaget. Hvis ikke avviser du bilaget og det returens til bilagsbehandler (attestant). 

Selve anleggsregistreringen skjer i prosessene Behov til betaling. For endring av anlegg må du som kostnadsgodkjenner godkjenne disse i Anleggsmiddel-prosessen. 

Dette gjøres i forbindelse med: 

• Bytte posteringsdimensjonsverdi = endring av koststed eller delprosjekt 
• Overføring av anlegg til nytt eller eksisterende anlegg 
• Nedskriving av anlegg 
• Reversering av anleggstransaksjoner 
• Salg av anlegg 
• Utrangering av anlegg 

Brukerveiledning 

• DFØ brukerveiledning: Anleggsskjema Unit4 ERP kapitel 4 (pdf) 

Før NTNU tar i bruk hele løsningen på prosjektområdet vil det ikke være egne godkjenningsoppgaver innenfor Prosjektøkonomi.